MedFi Solutions

Conseil en gestion de patrimoine et investissements financiers

En quelques mots

En tant que cabinet de conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers, nous agissons en toute indépendance, sans aucun lien capitalistique avec une banque ou une institution financière.

Cette liberté nous permet de collaborer avec l’ensemble des acteurs du marché, afin de sélectionner pour vous les solutions les plus pertinentes. À ce titre, nous fonctionnons comme un courtier du placement, vous ouvrant l’accès à un univers d’investissements bien plus large que celui offert pas un conseiller bancaire traditionnel.

L’investissement n’étant pas l'unique composante de votre stratégie patrimoniale, notre démarche commence toujours par une étude approfondie de votre situation, de vos objectifs de vie et de votre profil de risque.

Ancien broker en produits structurés à Paris, où il a conseillé plus de 100 M€ d'encours auprès de professionnels du patrimoine, Jules Dumoulin met aujourd’hui son expertise, sa formation à l’AUREP – organisme de référence dans le conseil en gestion de patrimoine – ainsi que son expérience d'investisseur à titre privé au service d’un accompagnement sur mesure et durable.

Je vous accompagne

Optimisation fiscale

Allez vous payer toujours plus d’impôts ? Quelles sont les conséquences sur votre budget ? Comment utiliser l’impôt au service du développement de votre patrimoine ? Autant de questions auxquelles nous pouvons réfléchir ensemble au regard de votre situation globale.

Placements financiers

Et si nous donnions du sens à vos placements ? Si nous faisions rimer rendement, sécurité avec durabilité et solidarité ? Les solutions financières que je peux vous présenter sont porteuses d'emploi et sont décorrélées des marchés financiers.

Financements et courtage

Achat de votre résidence principale, ou secondaire, financement d'un investissement ou réduction de vos mensualités ? Le courtage de prêt vous permet d'obtenir à la fois la meilleure mensualité et des conditions avantageuse d'assurance.

Transmission du patrimoine

Nombreux sont ceux qui n'y songent pas du tout. Ils pensent que cela ne les concerne tout simplement pas,... dans l’immédiat. Toutefois, cela fait partie de la vie et il est préférable de s’y préparer pour ne plus y penser.

Votre bilan patrimonial

Réalisons ensemble votre étude détaillée grâce à ce quizz

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Medfi Solutions – Société inscrite à l’ORIAS sous le n° 25006871, membre de la CNCGP, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP). SARL au capital de 1 000 € – RCS Nanterre 989 117 114 – Siège social : 7 Allée Claude Monet, 92300 Levallois-Perret.